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一、2019年行業(yè)評述
1. 政策環(huán)境
2019年，我國環(huán)保政策密集出臺，大氣治理成果持續(xù)鞏固，水治理重要性不斷提升，固廢監(jiān)管力度加嚴(yán)，氣水土相關(guān)的監(jiān)測要求上了一個(gè)新臺階，為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)帶來新機(jī)遇。
(1)空氣質(zhì)量監(jiān)測政策
空氣質(zhì)量監(jiān)測仍是環(huán)境監(jiān)測的重中之重。2019年2月，為全面落實(shí)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》有關(guān)要求，生態(tài)環(huán)境部編制了《2019年全國大氣污染防治工作要點(diǎn)》，指導(dǎo)各地扎實(shí)做好2019年度大氣污染防治工作，持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量。
2019年4月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《2019年地級及以上城市環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測方案》。要求全國337個(gè)地級及以上城市均要開展環(huán)境空氣非甲烷總烴(NMHC)和VOCs組分指標(biāo)監(jiān)測工作。2019年6月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理方案》，加強(qiáng)對各地的工作指導(dǎo)，以提高揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)治理的科學(xué)性、針對性和有效性。
2019年7月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》，指導(dǎo)各地加強(qiáng)工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理，協(xié)同控制溫室氣體排放，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2019年10月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動方案》；11月，印發(fā)《長三角地區(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動方案》《汾渭平原2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動方案》，對重點(diǎn)地區(qū)大氣污染綜合治理任務(wù)措施進(jìn)行了安排。
(2)水環(huán)境監(jiān)測政策
2019年水環(huán)境監(jiān)測政策密集落地。2019年1月，多部委聯(lián)合印發(fā)《長江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)行動計(jì)劃》，提出，到2020年底，長江流域水質(zhì)優(yōu)良(達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類)的國控?cái)嗝姹壤_(dá)到85%以上，喪失使用功能(劣于Ⅴ類)的國控?cái)嗝姹壤陀?%。2019年1月，生態(tài)環(huán)境部啟動渤海地區(qū)入海排污口排查整治工作，要求以改善渤海生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心，扎實(shí)做好“排查、監(jiān)測、溯源、整治”四項(xiàng)任務(wù)。
2019年3月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《地下水污染防治實(shí)施方案》，提出要建立地下水污染防治分區(qū)體系，劃定地下水污染保護(hù)區(qū)、防控區(qū)及治理區(qū)。
2019年4月，多部委聯(lián)合發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019—2021年)》，提出爭取經(jīng)過3年努力，地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高。
2019年5月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《地級及以上城市國家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名方案(試行)》，開展地級及以上城市國家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名工作。
(3)土壤監(jiān)測政策
《土壤污染防治法》于2019年1月1日正式實(shí)施。
2019年5月12日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《地塊土壤和地下水中揮發(fā)性有機(jī)物采樣技術(shù)導(dǎo)則》(HJ 1019-2019)等6項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。
2019年5月30日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于做好農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作的通知》，全面部署農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，強(qiáng)調(diào)要做好土壤環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)田氮磷流失監(jiān)測、農(nóng)田地膜殘留監(jiān)測和外來生物入侵的監(jiān)測。
(4)其它重要政策
2019年1月11日，9個(gè)部門印發(fā)《建設(shè)市場化、多元化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制行動計(jì)劃》，明確到2020年初步建立市場化、多元化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制。
2019年1月21日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案》，方案中提出：在全國范圍內(nèi)選擇10個(gè)左右有條件、有基礎(chǔ)、規(guī)模適當(dāng)?shù)某鞘校谌杏蚍秶鷥?nèi)開展“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)。
2019年4月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新提升打造改革開放新高地的意見》，推進(jìn)國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新提升，加快園區(qū)綠色升級。
2019年7月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理方案》，提出到2020年，建立健全VOCs污染防治管理體系，重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)VOCs治理取得明顯成效，完成“十三五”規(guī)劃確定的VOCs排放量下降10%的目標(biāo)任務(wù)，協(xié)同控制溫室氣體排放，推動環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
2019年10月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 生活垃圾焚燒》，規(guī)定了生活垃圾焚燒排污單位排污許可證申請與核發(fā)的基本情況填報(bào)要求、許可排放限值確定、實(shí)際排放量核算和合規(guī)判定的方法等環(huán)境管理要求，提出了生活垃圾焚燒排污單位污染防治可行技術(shù)要求。
2019年11月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)用管理規(guī)定》，提出數(shù)據(jù)標(biāo)記和自動監(jiān)測數(shù)據(jù)的有效性要求，明確自動監(jiān)測數(shù)據(jù)可作為環(huán)境違法判定證據(jù)使用；明確超標(biāo)判定標(biāo)準(zhǔn)和焚燒溫度要求；明確了現(xiàn)場監(jiān)測采樣要求及監(jiān)測數(shù)據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場調(diào)查取證要求、處罰規(guī)定等。
2. 行業(yè)發(fā)展
2019年環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域政策頻出，以空氣環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測為主體的國家環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本形成，主要監(jiān)測設(shè)備市場趨于穩(wěn)定，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)整體平穩(wěn)增長。
2019年，固定煙氣污染源監(jiān)測市場略有增長。傳統(tǒng)的監(jiān)測設(shè)備(SO2、NOX、顆粒物)趨于飽和，包括鋼鐵在內(nèi)的非電行業(yè)全面進(jìn)入“超低”時(shí)代，帶動超低排放監(jiān)測市場和逃逸氨監(jiān)測市場快速增長，引導(dǎo)監(jiān)測技術(shù)創(chuàng)新迭代。揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)監(jiān)測設(shè)備在政策刺激之下，取得了較好的發(fā)展。固定污染源水質(zhì)監(jiān)測市場規(guī)?；九c去年保持一致，產(chǎn)品門檻較低，行業(yè)競爭加劇，利潤空間大幅縮小，總磷、總氮兩項(xiàng)參數(shù)監(jiān)測設(shè)備市場呈現(xiàn)出了較大的增長。固定污染源監(jiān)測市場方面，國產(chǎn)設(shè)備和進(jìn)口設(shè)備之間的差距縮小。
“十三五”規(guī)劃中明確“以提高環(huán)境質(zhì)量為核心”，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)迎來以環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測為主的發(fā)展階段。大氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)完成，2019年空氣質(zhì)量監(jiān)測的需求主要來自于鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣監(jiān)測、揚(yáng)塵監(jiān)測、激光雷達(dá)、機(jī)動車尾氣監(jiān)測、微型站、大氣溯源組分監(jiān)測等方面，市場發(fā)展較為平穩(wěn)。水環(huán)境監(jiān)測在2019年增長迅速，雖然省控水站項(xiàng)目的推進(jìn)較慢，但市級監(jiān)測項(xiàng)目增加，2019年大的采購項(xiàng)目皆來自水質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域。針對常規(guī)固定監(jiān)測站征地困難、資金需求大、布設(shè)密度高等問題，儀器廠家采用更加緊湊的集成方案，研發(fā)小型化、微量化預(yù)處理和檢測模塊，增加自動質(zhì)控單元，固定監(jiān)測站產(chǎn)品向著小型化、低試劑使用量和高可靠性方向發(fā)展。
2019年，環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測行業(yè)總體發(fā)展形勢良好，但也存在諸多問題，如產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重；惡性競爭，低價(jià)中標(biāo)；與發(fā)達(dá)國家技術(shù)水平仍有一定差距等。
2019年，環(huán)境監(jiān)測技術(shù)在監(jiān)測遠(yuǎn)程化、智能化、大氣污染源解析、跨區(qū)域傳輸、支撐科學(xué)決策和精準(zhǔn)監(jiān)管等方面有很大提升。
環(huán)境監(jiān)測行業(yè)蓬勃發(fā)展，一方面吸引了眾多小體量技術(shù)型公司紛紛進(jìn)入市場，推動環(huán)境監(jiān)測新技術(shù)發(fā)展應(yīng)用；另一方面，IT公司、治理公司甚至房地產(chǎn)公司等其它行業(yè)公司，跨界進(jìn)入環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域，市場呈現(xiàn)競爭加劇態(tài)勢。
3. 熱點(diǎn)技術(shù)
(1)分析儀器小型化技術(shù)。隨著微型部件、高精度定量、低試劑分析方法的不斷成熟，通過采用小型或者微型部件、高精度定量檢測單元、試劑廢液分流結(jié)構(gòu)等措施，提高了測量準(zhǔn)確度的同時(shí)減少了試劑消耗和廢液排放，降低了運(yùn)維成本。
(2)水質(zhì)綜合毒性在線分析技術(shù)。該技術(shù)以各種探測生物作為被測物，可為水質(zhì)評價(jià)提供較為理想的數(shù)據(jù)和信息。雖然目前水質(zhì)綜合毒性分析儀器，只能對慢性毒性產(chǎn)生響應(yīng)，但是生物法監(jiān)測已經(jīng)逐漸成為飲用水源地水質(zhì)預(yù)警系統(tǒng)中不可或缺的部分，處在不斷發(fā)展階段。
(3)煙氣重金屬檢測技術(shù)。目前監(jiān)測煙氣中的重金屬主要采用X射線熒光法檢測，該方法具有同時(shí)監(jiān)測多種重金屬元素、高靈敏度、檢測快速、無損檢測、系統(tǒng)穩(wěn)定、維護(hù)簡便等優(yōu)點(diǎn)，主要用于監(jiān)測煙氣中的鉛、汞、鉻、鎘、砷等重金屬污染物的含量。
(4)傅里葉紅外檢測技術(shù)。利用多組分傅里葉紅外吸收光譜技術(shù)，能夠連續(xù)監(jiān)測煙氣排放中HF、SO2、HCl、NOx、COx、H2O、O2等多種氣體組分濃度，具有穩(wěn)定性、零點(diǎn)自動校準(zhǔn)、響應(yīng)迅速等優(yōu)點(diǎn)，在國內(nèi)垃圾焚燒行業(yè)廣泛應(yīng)用。
(5)VOCs在線監(jiān)測技術(shù)。VOCs在線監(jiān)測采用的分析方法有氣相色譜(GC)+氫火焰離子檢測法(FID)、氣相色譜/質(zhì)譜(GCMS)、傅立葉變換紅外光譜(FTIR)、差分吸收光譜、離子遷移譜、調(diào)諧吸收光譜等。其中，氣相色譜/質(zhì)譜分析監(jiān)測靈敏度高，選擇性強(qiáng)，GC-FID、催化氧化-FID，技術(shù)原理成熟，系統(tǒng)使用技術(shù)難度較低，成為VOCs監(jiān)測市場上應(yīng)用廣泛的在線監(jiān)測技術(shù)。
(6)無人載具立體監(jiān)測技術(shù)。采用無人機(jī)、無人船、水下機(jī)器人等載具系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對大氣、河流、水下的立體監(jiān)測，增加環(huán)境監(jiān)測的細(xì)致度，提高監(jiān)測工作效率。在大氣、水質(zhì)常規(guī)監(jiān)測或者應(yīng)急監(jiān)測中得到推廣應(yīng)用。
(7)大尺度遙感技術(shù)。利用環(huán)境衛(wèi)星采集的遙感數(shù)據(jù)，對流域水生態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)、動態(tài)、準(zhǔn)確的監(jiān)測分析，成為我國流域水環(huán)境監(jiān)測預(yù)警新手段。
二、2020年行業(yè)展望
1. 行業(yè)展望
2020年是十三五收官之年，各地政府和企業(yè)面臨環(huán)境治理成效考核壓力，環(huán)境監(jiān)測需求相應(yīng)增加，市場增長空間較大。環(huán)境監(jiān)測任務(wù)逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警領(lǐng)域拓展；從常規(guī)理化指標(biāo)監(jiān)測向有毒有害、生物、生態(tài)指標(biāo)監(jiān)測拓展，將促進(jìn)細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域?qū)I(yè)化發(fā)展。
目前，全國范圍內(nèi)建立了國家級、省級、市級、移動監(jiān)測等多層次、多技術(shù)類別的地面大氣監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。隨著雷達(dá)、無人機(jī)、衛(wèi)星等技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，大氣質(zhì)量監(jiān)測已經(jīng)形成立體綜合監(jiān)測態(tài)勢。由于數(shù)據(jù)源眾多，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)融合應(yīng)用，利用人工智能技術(shù)，建立智能可靠的大氣數(shù)據(jù)模型，為生態(tài)環(huán)境管理提供支撐。此外，國家空氣站多建于2013-2015年間，根據(jù)《國家空氣監(jiān)測城市站運(yùn)行管理規(guī)定》提出的5-8年設(shè)備更新?lián)Q代周期推斷，2020年空氣站設(shè)備更換市場將逐步啟動。
2019年底，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于做好鋼鐵企業(yè)超低排放評估監(jiān)測工作的通知》，要求地方各級生態(tài)環(huán)境部門將經(jīng)評估監(jiān)測認(rèn)為達(dá)到超低排放的企業(yè)納入動態(tài)管理名單，實(shí)行差別化管理。此外，鋼鐵超低排放對企業(yè)的內(nèi)部空氣質(zhì)量和無組織排放監(jiān)測也提出了更高的要求。預(yù)計(jì)超低排放監(jiān)測市場的空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。
此外，隨著省控水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、長江大保護(hù)、黃河大保護(hù)等行動規(guī)劃的穩(wěn)步推進(jìn)，水環(huán)境監(jiān)測市場空間巨大，預(yù)計(jì)小型/微型水質(zhì)監(jiān)測站的市場占比將大幅增長。
2. 熱點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域
(1)水質(zhì)多參數(shù)一體化綜合監(jiān)測
水質(zhì)多參數(shù)一體化綜合監(jiān)測技術(shù)采用電極法、分光光度法、全光譜法、分子熒光光譜法、原子熒光光譜法等分析方法，可實(shí)現(xiàn)水質(zhì)多種參數(shù)(類別多于常規(guī)9參數(shù))綜合分析，適用于地表水/飲用水源的水質(zhì)監(jiān)測，與微型小型站、無人監(jiān)測船、移動監(jiān)測車、便攜式監(jiān)測儀等多種載體結(jié)合后，將在常規(guī)監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測等方面發(fā)揮更大作用。
(2)水質(zhì)指紋快速識別與預(yù)警
通過對不同來源水樣的水質(zhì)熒光指紋進(jìn)行分析和判別，建立不同來源污水的水質(zhì)熒光指紋數(shù)據(jù)庫，通過對水體水質(zhì)指紋的比對，從而判斷水體受到了何種污水的污染。水質(zhì)預(yù)警溯源儀測定的不是某種污染物的濃度，而是水體水質(zhì)是否有異常，并自動判斷水體中可能混入污水的種類。目前，水質(zhì)熒光指紋識別技術(shù)可識別印染、電子、石化、焦化、造紙和金屬制造等10余種廢水，還可以實(shí)現(xiàn)多尺度污染溯源。
(3)環(huán)境空氣網(wǎng)格化監(jiān)測微站
隨著環(huán)境空氣污染逐步降低，將對監(jiān)測設(shè)備的低檢出限、精度、量程等性能指標(biāo)提出更高要求。此外，各地環(huán)境污染情況的不同，管理部門迫切希望了解更多污染指標(biāo)，將促使環(huán)境空氣監(jiān)測微站技術(shù)，從TVOC等單指標(biāo)檢測功能，向苯系物、氯化物、氟化物等多指標(biāo)檢測功能升級發(fā)展。
(4)惡臭監(jiān)測
隨著人們環(huán)保意識的提高，“惡臭”污染正在引起人們越來越多的重視。以惡臭氣體環(huán)境污染監(jiān)測為切入點(diǎn)，用電子方法替代人工方法，精準(zhǔn)確定惡臭的成分，從而實(shí)現(xiàn)對惡臭氣體的在線監(jiān)測，將成為行業(yè)熱點(diǎn)。
(5)固定污染源重金屬監(jiān)測
VOCs環(huán)境監(jiān)測體系建設(shè)完成以后，預(yù)計(jì)國家將重點(diǎn)推進(jìn)重金屬環(huán)境監(jiān)測體系建設(shè)。固定污染源重金屬監(jiān)測將是繼傳統(tǒng)CEMS監(jiān)測后又一市場熱點(diǎn)。
(6)土壤環(huán)境監(jiān)測
土壤監(jiān)測將逐漸由實(shí)驗(yàn)室樣品檢測，向原位便攜檢測發(fā)展，便捷式土壤采制樣設(shè)備已成為市場亟需產(chǎn)品。
