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10月12日，中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《2021年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》和《2021年城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，年鑒數(shù)據(jù)的背后，有哪些市場(chǎng)機(jī)會(huì)被清晰顯現(xiàn)呢？
E20研究院結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)及對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的分析預(yù)判，可知：
1.全國(guó)及各省城市生活污水集中收集率指標(biāo)首次公布，2021年城市生活污水集中收集率為68.6%，城市生活污水處理率則高達(dá)97.89%，兩個(gè)指標(biāo)差值超過(guò)了29%。“十四五”時(shí)期污水收集體系仍需完善，管網(wǎng)的新建、老舊管網(wǎng)改造、雨污合流管網(wǎng)改造市場(chǎng)仍存在較大空間。
2.在污水處理能力方面，2021年城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))污水處理總能力達(dá)到25816萬(wàn)立方米/日，與2020年相比增加1544萬(wàn)立方米/日，而《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出“十四五”期間，新增污水處理能力2000萬(wàn)立方米/日。按此計(jì)算2022年即可完成“十四五”規(guī)劃的目標(biāo)要求，但實(shí)際市場(chǎng)則相對(duì)復(fù)雜。值得注意的是，未來(lái)在污水提質(zhì)增效、合流制溢流污染控制、污水處理廠負(fù)荷率控制、初期雨水治理等治理需求下，污水處理設(shè)施建設(shè)需求仍會(huì)持續(xù)釋放，但“十四五”中后期會(huì)出現(xiàn)增速明顯放緩趨勢(shì)。
3.2021年城市供水生產(chǎn)能力31738萬(wàn)立方米/日，較2020年降低335萬(wàn)立方米/日，其主要原因是在于城市自建設(shè)施供水規(guī)模的減少，這會(huì)在一定程度上促進(jìn)城市公共供水設(shè)施市場(chǎng)的釋放，但增速相對(duì)有限?？h城方面，2021年縣城公共供水能力達(dá)到6017萬(wàn)立方米/日，與2020年相比增幅達(dá)到8.81%。隨著城鄉(xiāng)供水一體化工程建設(shè)的推動(dòng)，規(guī)模化供水覆蓋范圍擴(kuò)大，供水設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)將進(jìn)一步釋放。
4.“十三五”時(shí)期地下水供水能力以較快速度下降，2021年城市供水綜合生產(chǎn)能力中的地下水綜合生產(chǎn)能力為3903萬(wàn)立方米/日，較2020年降低1277萬(wàn)立方米/日，所占比例為12.3%，五年降低10個(gè)百分點(diǎn)。“十四五“時(shí)期地下水綜合生產(chǎn)能力減少的趨勢(shì)進(jìn)一步延續(xù)，非常規(guī)水源的利用，特別是污水資源化下再生水的市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)一步打開(kāi)。
5. 再生水利用市場(chǎng)在“十四五”時(shí)期逐步釋放。在《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及其“1+N”政策體系下，再生水將逐步納入城市供水體系，進(jìn)入水資源統(tǒng)一配置，在工業(yè)生產(chǎn)、市政雜用、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域逐步推廣，且在工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域?qū)?huì)加強(qiáng)非常規(guī)水源使用的考核權(quán)重。據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2021年城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))再生水生產(chǎn)能力達(dá)到8131萬(wàn)立方米/日，較2020年新增1225萬(wàn)立方米/日，與此同時(shí)，再生水利用量也快速上漲，2021年城鎮(zhèn)再生水利用量達(dá)到176.1億立方米，增速達(dá)到19.24%，未來(lái)仍將保持較快增速。
更為具體的分析詳見(jiàn)《2022年中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》。
01 首次公布城市生活污水收集率指標(biāo)，2021年為68.6%
2021年，住建部發(fā)布的《2021年城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》中首次公布了全國(guó)及各省城市生活污水集中收集率這一指標(biāo)。從全國(guó)來(lái)看，2021年城市生活污水集中收集率達(dá)到68.6%，比上年增加3.8個(gè)百分點(diǎn)(數(shù)據(jù)來(lái)源：《2021年中國(guó)城市建設(shè)狀況統(tǒng)計(jì)公報(bào)》)，但值得注意的是，同期城市生活污水處理率則高達(dá)97.89%，兩個(gè)指標(biāo)差值超過(guò)了29%，表明我國(guó)污水收集體系仍需完善，無(wú)論是管網(wǎng)的建設(shè)及接駁，還是針對(duì)管網(wǎng)坍陷及跑冒滴漏問(wèn)題的修復(fù)等，仍需高度重視，從而滿足政策上對(duì)生活污水集中收集率及污水廠進(jìn)水濃度的考核要求。
事實(shí)上，在2019年《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案(2019—2021年)》發(fā)布后，生活污水集中收集率就受到了行業(yè)的高度關(guān)注，各省陸續(xù)發(fā)布了污水收集率及污水廠進(jìn)水濃度的指標(biāo)性要求，管網(wǎng)的建設(shè)及修復(fù)市場(chǎng)也在快速釋放。“十四五”時(shí)期該市場(chǎng)仍是行業(yè)重點(diǎn)。據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2021年城市新增污水管網(wǎng)長(zhǎng)度3.37萬(wàn)公里，與2020年同期相比增幅達(dá)到9.2%。
具體到省級(jí)層面，城市生活污水集中收集率與處理率之間仍存在較大差距。以兩者之差統(tǒng)計(jì)，2021年城市生活污水集中收集率與處理率差值大于50%以上的省份有3個(gè)，占全國(guó)省份數(shù)量的9%；差值大于20%以上，小于50%的省份有23個(gè)，占全國(guó)省份數(shù)量的72%；差值小于20%的省份僅有6個(gè)，占全國(guó)省份數(shù)量的19%。
“十四五”時(shí)期，伴隨著城鎮(zhèn)化水平的穩(wěn)步提升，以及在斷面考核、提質(zhì)增效及污水資源化的要求下，管網(wǎng)的新建、老舊管網(wǎng)改造、雨污合流管網(wǎng)改造市場(chǎng)仍存在較大空間。與此同時(shí)，考慮到水環(huán)境治理的達(dá)標(biāo)要求以及污水資源化的系統(tǒng)規(guī)劃，污水集中與分散處理將會(huì)被統(tǒng)籌規(guī)劃，管網(wǎng)的布局方式亦會(huì)帶來(lái)一定的改變。但值得注意是，管網(wǎng)的建設(shè)及修復(fù)對(duì)政府財(cái)政支付壓力相對(duì)較大，且廠網(wǎng)一體化的商業(yè)模式仍在探索中，管網(wǎng)治理任重道遠(yuǎn)。
02 超預(yù)期完成“十四五”規(guī)劃？
《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間，新增污水處理能力2000萬(wàn)立方米/日。據(jù)住建部發(fā)布的2021年數(shù)據(jù)顯示，2021年城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))污水處理總能力達(dá)到25816萬(wàn)立方米/日，與2020年相比增加1544萬(wàn)立方米/日，增幅達(dá)到6.36%。按此計(jì)算2022年即可完成“十四五”規(guī)劃的目標(biāo)要求，但實(shí)際市場(chǎng)則相對(duì)復(fù)雜。
值得注意的是，在城鎮(zhèn)化率提升、污水提質(zhì)增效、合流制溢流污染控制、污水處理廠負(fù)荷率控制、初期雨水治理等治理需求下，依然會(huì)帶來(lái)污水處理設(shè)施建設(shè)需求的持續(xù)釋放，但“十四五”中后期會(huì)出現(xiàn)增速明顯放緩趨勢(shì)。
中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司生態(tài)市政院院長(zhǎng)王家卓曾在E20環(huán)境平臺(tái)2022年水業(yè)戰(zhàn)略論壇中介紹，雖然我國(guó)城市水環(huán)境系統(tǒng)改善非常明顯，但由于歷史欠賬多，目前整體仍處于較為脆弱的平衡中，主要體現(xiàn)在冗余度不夠，抗干擾能力較差，總體韌性不足等方面。具體而言，目前我國(guó)大量污水處理廠仍處于高負(fù)荷運(yùn)行，雨天抗干擾能力差；廠網(wǎng)不匹配，尤其是管網(wǎng)不能與污水處理廠的處理能力和空間布局相匹配等。
具體到污水處理廠建設(shè)方面，據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2021年城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))污水處理廠處理能力達(dá)到24746萬(wàn)立方米/日，較2020年增長(zhǎng)1709萬(wàn)立方米/日，其中城市增長(zhǎng)1500萬(wàn)立方米/日，縣城增長(zhǎng)20萬(wàn)立方米/日。
如果從增幅來(lái)看，2021年城市、縣城污水處理廠處理能力的增幅分別達(dá)到7.79%和5.53%，分別高于“十三五”時(shí)期年均復(fù)合增長(zhǎng)率(6.5%、4.7%)。而從規(guī)模增長(zhǎng)量來(lái)看，2021年規(guī)模增長(zhǎng)量與與“十三五”時(shí)期相近(每年增長(zhǎng)均在1000多萬(wàn)立方米/日左右)。另外，伴隨著規(guī)模的增長(zhǎng)，污水處理廠的數(shù)量也在快速增長(zhǎng)。
2021年城市污水處理廠2827座，較2020年增長(zhǎng)209多座，建設(shè)數(shù)量高于“十二五”、“十三五”時(shí)期的任意一年。縣城污水處理廠1765座，較2020年增長(zhǎng)57座，增幅較為穩(wěn)定。
03 城市自建供水設(shè)施減少，縣城公共供水市場(chǎng)加速增長(zhǎng)
2021年城市供水生產(chǎn)能力31738萬(wàn)立方米/日，較2020年降低335萬(wàn)立方米/日，其中2021年城市公共供水能力28255萬(wàn)立方米/日，較2020年增長(zhǎng)630萬(wàn)立方米/日；2021年城市供水自建設(shè)施規(guī)模3483萬(wàn)立方米/日，較2020年降低965萬(wàn)立方米/日，降幅達(dá)到21.69%。因而，2021年城市供水生產(chǎn)能力的下降主要原因是由于城市自建設(shè)施供水規(guī)模的減少。隨著近年來(lái)各地出臺(tái)政策推動(dòng)公共供水設(shè)施覆蓋面積，同時(shí)關(guān)停自建供水設(shè)施，這部分減少的能力可能會(huì)轉(zhuǎn)換到公共供水需求方面，而重資產(chǎn)企業(yè)也主要關(guān)注公共供水領(lǐng)域。
那么公共供水具體變化如何？
2021年城市公共供水能力為28255萬(wàn)立方米/日，較2020年增幅為2.28%，略低于“十三五”時(shí)期(年均復(fù)合增長(zhǎng)率3.6%)，與“十二五”時(shí)期基本持平(年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.9%)。從公共供水設(shè)施負(fù)荷率來(lái)看，2021年城市公共公共負(fù)荷率61.2%，保持穩(wěn)定。因此“十四五”時(shí)期城市公共供水雖仍有市場(chǎng)增量，但增速相對(duì)有限。
而相較于城市，縣城公共供水能力快速增長(zhǎng)，2021年達(dá)到6017萬(wàn)立方米/日，與2020年相比增幅達(dá)到8.81%，遠(yuǎn)高于“十二五”和“十三五”時(shí)期。此外，隨著城鄉(xiāng)供水一體化工程建設(shè)的推動(dòng)，部分省市有條件的地區(qū)以縣域?yàn)閱挝煌晟乒┧こ谈窬?，無(wú)條件的地區(qū)以人口集聚的鄉(xiāng)鎮(zhèn)或行政村為中心，建設(shè)或改造萬(wàn)人工程及延伸供水管網(wǎng)，擴(kuò)大規(guī)?；┧采w范圍，供水設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)將進(jìn)一步釋放。
04 地下水源壓減，再生水的市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)一步打開(kāi)
“十三五”時(shí)期，為遏制地下水超采帶來(lái)的地下水水位下降情況，地下水供水能力以較快速度下降，2021年城市供水綜合生產(chǎn)能力中的地下水綜合生產(chǎn)能力3903萬(wàn)立方米/日，較2020年降低1277萬(wàn)立方米/日，降幅達(dá)到24.66%，同時(shí)，占比也在逐年減少，2021年城市地下水綜合生產(chǎn)能力占供水綜合生產(chǎn)能力比例12.3%，五年降低10個(gè)百分點(diǎn)。
究其原因，一方面因?yàn)樵谡咄苿?dòng)下，以地下水為水源的水廠存在水源切換，或直接關(guān)?，F(xiàn)象。另一方面，由于自建設(shè)施多采用地下水供水，因而隨著自建設(shè)施的關(guān)停，地下水綜合生產(chǎn)能力減少，而此趨勢(shì)在“十四五”時(shí)期將進(jìn)一步延續(xù)。地下水的限采必然會(huì)帶來(lái)水源替換的需求，非常規(guī)水源的利用，特別是污水資源化下再生水的市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)一步打開(kāi)。
05 污水資源化政策體系下再生水利用率進(jìn)一步提高
在《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及其“1+N”政策體系下，再生水將逐步納入城市供水體系，進(jìn)入水資源統(tǒng)一配置，在工業(yè)生產(chǎn)、市政雜用、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域逐步推廣，且在工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域?qū)?huì)加強(qiáng)非常規(guī)水源使用的考核權(quán)重。再生水利用市場(chǎng)在“十四五”時(shí)期逐步釋放。據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2021年城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))再生水生產(chǎn)能力達(dá)到8131萬(wàn)立方米/日，較2020年新增1225萬(wàn)立方米/日，增幅達(dá)到17.74%，與此同時(shí)，再生水利用量也快速上漲，2021年城鎮(zhèn)再生水利用量達(dá)到176.1億立方米，與2020年相比增幅達(dá)到19.24%，未來(lái)仍將保持較快增速。
再來(lái)看一下再生水利用率這一指標(biāo)，據(jù)《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》中要求，到2025年，全國(guó)地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上，京津冀地區(qū)達(dá)到35%以上，《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中，除上述兩大目標(biāo)外，特別提出到2025年，黃河流域中下游地級(jí)及以上缺水城市力爭(zhēng)達(dá)到 30%。據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)城市再生水利用率達(dá)到26.77%。
然而，再生水利用率的統(tǒng)計(jì)方式是一個(gè)老生常談的問(wèn)題，目前再生水利用率的計(jì)算主要是以再生水利用量與污水處理廠處理量相除得出，但實(shí)際上，無(wú)論是對(duì)于再生水的利用方式或是定義，業(yè)內(nèi)和相關(guān)管理部門仍存在諸多模糊之處。
國(guó)內(nèi)對(duì)于再生水并無(wú)準(zhǔn)確的官方定義，一些再生水回用標(biāo)準(zhǔn)中將再生水定義為：污(廢)水經(jīng)過(guò)處理后，滿足某種用途的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和要求，可以再次利用的水。顯然，能稱之為再生水，達(dá)到相關(guān)的利用的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)是最基本的要求。但是否真正“利用”也是關(guān)鍵，比如將污水排放簡(jiǎn)單核算成再生水的生態(tài)補(bǔ)水，就沒(méi)有考慮到“利用”這一要素。
在《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《區(qū)域再生水循環(huán)利用試點(diǎn)實(shí)施方案》、《典型地區(qū)再生水利用配置試點(diǎn)方案》、《工業(yè)廢水循環(huán)利用實(shí)施方案》等政策要求下，再生水市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展，但不能單以再生水利用率這一單指標(biāo)核定市場(chǎng)空間，而需多維度考量。
按照政策要求，未來(lái)在重點(diǎn)排污口下游、河流入湖口、支流入干流處，將實(shí)施再生水循環(huán)利用工程，以黃河流域地級(jí)及以上城市為重點(diǎn)，在京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、黃河流域、南水北調(diào)工程沿線、西北干旱地區(qū)、沿海缺水地區(qū)建設(shè)污水資源化利用示范城市。同時(shí)，在典型地區(qū)選擇基礎(chǔ)條件較好的城市開(kāi)展再生水利用配置試點(diǎn)，形成先進(jìn)適用成熟的再生水利用配置模式。除此之外，以試點(diǎn)示范為引領(lǐng)，以先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用為抓手，分類統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)廢水循環(huán)利用，也成為行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注方向之一。(注：原文有刪改)
原標(biāo)題：首次官宣城市污水收集率！管網(wǎng)、污水、再生水等機(jī)會(huì)在哪兒？
