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迎著和煦的春風(fēng)，一個(gè)頂層文件的下發(fā)給本就熾熱的報(bào)廢汽車回收市場(chǎng)又添加了一把火。
3月13日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》(下稱《方案》)，要求以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)施設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升四大行動(dòng)。
《方案》提出，到2027年，報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長(zhǎng)45%。照此估算，到2027年，我國(guó)報(bào)廢汽車回收量將突破800萬(wàn)輛！
只此一條，就直接涉及到“新車交易、二手車交易、報(bào)廢汽車回收”這三個(gè)市場(chǎng)的重要利益，也為其未來(lái)5年的發(fā)展定下了主基調(diào)。而對(duì)報(bào)廢汽車回收市場(chǎng)的相關(guān)從業(yè)人員們來(lái)說(shuō)，這或許將推動(dòng)整個(gè)大回收行業(yè)的再一次蓬勃發(fā)展，促進(jìn)汽車回收行業(yè)規(guī)范化、科學(xué)化發(fā)展。
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財(cái)政、稅收大力保障
積極開展汽車以舊換新
推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，力度之大，前所未有。例如，《方案》提出：到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上……報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長(zhǎng)45%，廢舊家電回收量較2023年增長(zhǎng)30%，再生材料在資源供給中的占比進(jìn)一步提升。
因?yàn)殛P(guān)系到大規(guī)模設(shè)備的更新，因此《方案》首先提及了交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械更新，以及持續(xù)推進(jìn)城市公交車電動(dòng)化替代，支持老舊新能源公交車和動(dòng)力電池更新?lián)Q代。
文中著重指出：要開展汽車以舊換新。加大政策支持力度，暢通流通堵點(diǎn)，促進(jìn)汽車梯次消費(fèi)、更新消費(fèi)。組織開展全國(guó)汽車以舊換新促銷活動(dòng)，鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)開展促銷活動(dòng)，并引導(dǎo)行業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和車輛安全環(huán)保檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)淘汰符合強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的老舊汽車。同時(shí)，完善廢舊產(chǎn)品設(shè)備回收網(wǎng)絡(luò)，支持建設(shè)一批集中分揀處理中心。優(yōu)化報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)布局，推廣上門取車服務(wù)模式。
其實(shí)，此類以舊換新活動(dòng)國(guó)家早些年就曾經(jīng)開展過(guò)。
2009年3月，國(guó)務(wù)院下發(fā)了“汽車下鄉(xiāng)”政策，加大對(duì)老舊汽車報(bào)廢的補(bǔ)貼支持力度。2010年，為加快淘汰老舊汽車，允許汽車以舊換新補(bǔ)貼與車輛購(gòu)置稅減征政策同時(shí)享受。因此政策，2010年報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收量達(dá)到257.2輛，實(shí)現(xiàn)了巨大突破。直到2016年以后，部分省市結(jié)束了黃標(biāo)車淘汰地方補(bǔ)貼的相關(guān)優(yōu)惠政策，加之企業(yè)自主收車能動(dòng)性不佳等其他原因，報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解量才有所減少。
為了更好的拉動(dòng)投資和消費(fèi)，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新是必要的，也是加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。為此，本次《方案》也要求從財(cái)政、稅收、金融各個(gè)方面入手，打好政策組合拳，統(tǒng)籌考慮企業(yè)承受能力和消費(fèi)者接受程度，有序推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)落地實(shí)施。
一方面，加大財(cái)政政策支持力度。把符合條件的設(shè)備更新、循環(huán)利用項(xiàng)目納入中央預(yù)算內(nèi)投資等資金支持范圍。另一方面，完善稅收支持政策，配合再生資源回收企業(yè)增值稅簡(jiǎn)易征收政策，優(yōu)化稅收征管標(biāo)準(zhǔn)和方式。另外，還要優(yōu)化金融支持，引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)合理增加綠色信貸，鼓勵(lì)銀行機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，適當(dāng)降低乘用車貸款首付比例，合理確定汽車貸款期限、信貸額度。
此次頂層設(shè)計(jì)的下發(fā)對(duì)汽車回收市場(chǎng)的影響很大。3月14日，汽車拆解板塊漲幅居前。超越科技(301049.SZ)收獲20CM漲停，華宏科技(002645.SZ)收獲10CM漲停。此外，怡球資源(601388.SH)、華新環(huán)保(301265.SZ)等個(gè)股跟漲。
2
報(bào)廢汽車回收量將突破800萬(wàn)輛
汽車回收拆解有望形成千萬(wàn)億元市場(chǎng)
汽車回收市場(chǎng)，是指從報(bào)廢車輛中拆解和回收有價(jià)值材料的市場(chǎng)，涉及對(duì)汽車、卡車和其他車輛進(jìn)行系統(tǒng)性拆卸，以回收發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和電子設(shè)備等可重復(fù)使用的部件。此外，另一個(gè)重點(diǎn)是回收鋼、鋁、銅和塑料等可回收材料。
汽車的報(bào)廢、回收、拆解是再生資源回收的重要一環(huán)。拆解回收后，對(duì)應(yīng)到下游應(yīng)用市場(chǎng)，又關(guān)系到金屬與非金屬材料的循環(huán)再利用，對(duì)于保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源、推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)都具有重大意義。
在全球范圍內(nèi)，報(bào)廢汽車回收市場(chǎng)主要由歐洲、北美、亞太地區(qū)主導(dǎo)，其規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到184億輛，價(jià)值約570億美元。
其中，歐洲市場(chǎng)規(guī)模最大，占據(jù)55%以上的份額，這源于政府引導(dǎo)、綠色環(huán)保意識(shí)和先進(jìn)的回收技術(shù)；北美占據(jù)第二名，占有22%的份額，主要原因是受到政府法規(guī)保護(hù)和支持，此外還得益于汽車保有量大。亞太地區(qū)排名第三，而中國(guó)是該地區(qū)最大的市場(chǎng)。
近年來(lái)，我國(guó)民用汽車保有量節(jié)節(jié)攀升，公開數(shù)據(jù)顯示，2023年已經(jīng)達(dá)到了3.36億輛。今年1月，據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)新注冊(cè)登記汽車2456萬(wàn)輛。而2023年與2022年之間的汽車保有量變化值約為1700萬(wàn)輛，參考乘聯(lián)會(huì)資料，即“報(bào)廢汽車量=新注冊(cè)登記汽車量-汽車保有量變化值”，可預(yù)估2023年我國(guó)報(bào)廢汽車量約為760萬(wàn)輛。
再根據(jù)往年數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)報(bào)廢車回收率約為47%，假設(shè)2022 年和2023 年報(bào)廢車回收率在50%-55%之間，可預(yù)估則2023 年我國(guó)報(bào)廢汽車回收量約為420萬(wàn)輛上下。
按照《方案》要求，2027 年報(bào)廢汽車回收量較2023 年增加約一倍的政策目標(biāo)，則預(yù)計(jì)2027 年報(bào)廢汽車回收量將突破800萬(wàn)輛！
隨著報(bào)廢汽車量年年拔高，相關(guān)汽車回收產(chǎn)業(yè)的業(yè)績(jī)也跟著水漲船高。
根據(jù)中國(guó)汽車市場(chǎng)年鑒商務(wù)部、共研產(chǎn)業(yè)咨詢信息，中國(guó)報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)銷售額從2019年開始有了質(zhì)的飛躍。2018年甚至不足100億元，2019年一躍上升為300億元，2020年則暴增到800億元，2022年繼續(xù)上漲，接近900億元。
廣發(fā)證券在研報(bào)中指出，在利好政策的持續(xù)推動(dòng)下，汽車回收拆解有望在2025年之后形成一個(gè)千萬(wàn)億元級(jí)別的產(chǎn)業(yè)。
更重要的是，隨著新能源電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)和更新?lián)Q代，拆解回收市場(chǎng)中的細(xì)分市場(chǎng)——電池回收市場(chǎng)也必定迎來(lái)成倍的增長(zhǎng)。有資料顯示，截止到2022年底，全國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)報(bào)廢51萬(wàn)輛，報(bào)廢動(dòng)力電池24.4 GWh(24.1萬(wàn)噸)。其中磷酸鐵鋰、三元電池各占56.6%、39.8%。預(yù)計(jì)到2025年左右，我國(guó)將會(huì)迎來(lái)新能源汽車及動(dòng)力電池退役的高峰，動(dòng)力電池退役量將超過(guò)60GWh，報(bào)廢汽車回收拆解市場(chǎng)潛力巨大。
新能源汽車回收價(jià)值遠(yuǎn)高于燃油車，最高可達(dá)8倍以上。從2016年開始，新能源汽車銷售量明顯上升，8年后，也就是2025年以后，累計(jì)近千萬(wàn)輛級(jí)數(shù)量的新能源車面臨動(dòng)力電池脫保問(wèn)題，很多消費(fèi)者會(huì)選擇換車，因此將產(chǎn)生大量的報(bào)廢動(dòng)力電池。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，按照電池回收后其拆解價(jià)值超3萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，到2030年整體市場(chǎng)規(guī)模有望突破2600億元。
3
產(chǎn)能過(guò)剩，惡性競(jìng)爭(zhēng)
行業(yè)種種亂象仍待解決
與蒸蒸日上的報(bào)廢汽車量格格不入的，是汽車回收市場(chǎng)背后的種種無(wú)序和亂象。
首先，最明顯的就是回收拆解流程不規(guī)范。
按照20年報(bào)廢即5%的國(guó)際平均報(bào)廢率推算，全國(guó)每年報(bào)廢汽車的數(shù)量已達(dá)1400萬(wàn)輛，而以2023年為例，正規(guī)渠道報(bào)廢總量?jī)H為420萬(wàn)輛，8成以上的汽車被棄置路邊或流入黑市非法拆解。中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，自2006年以來(lái)，每年大約有80萬(wàn)輛報(bào)廢汽車沒(méi)有進(jìn)入正規(guī)渠道拆解，估算黑市規(guī)模超過(guò)100億元。
這一數(shù)字也可以理解為，大部分報(bào)廢汽車并沒(méi)有按照正規(guī)途徑拆解回收或進(jìn)行無(wú)害化處理，而是拆解成零件后，被車販子再度賣出牟利。最突出的一點(diǎn)是當(dāng)前報(bào)廢汽車大多“論斤賣”，拆解下來(lái)的薄鋼板、鋁、塑料、銅等，按廢品出售，而電子元件、空調(diào)壓縮機(jī)等各種零件，則流入車販子、汽配市場(chǎng)、維修廠等環(huán)節(jié)，“以次充好”再次流入市場(chǎng)，即形成了一條完整閉環(huán)的“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”。
缺少規(guī)范合法的回收途徑，拆解流程缺乏監(jiān)管，對(duì)正規(guī)汽車拆解企業(yè)來(lái)說(shuō)則意味著“吃不飽”。
報(bào)廢汽車龍頭企業(yè)格林美財(cái)報(bào)顯示，公司回收量?jī)H占報(bào)廢汽車總量的5%。超越科技的子公司德慧投入綠色報(bào)廢汽車拆解業(yè)務(wù)試運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)，雖然在2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2688.34萬(wàn)元，但拆解量?jī)H5491輛。
大量報(bào)廢汽車流入黑市非法拆解，使得對(duì)有害污染零件的規(guī)范處理更加迫在眉睫。
上文提到了電動(dòng)汽車的暴增和即將到來(lái)的電池退役潮，可國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的調(diào)查報(bào)告顯示，截至2023年，中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池規(guī)范化回收率不足25%。而報(bào)廢機(jī)動(dòng)車的廢礦物油、廢電路板、廢鉛酸電池、廢三元催化劑等危險(xiǎn)廢物，若處理不當(dāng)會(huì)對(duì)土地、水源和空氣造成嚴(yán)重的污染。沒(méi)有通過(guò)正規(guī)途徑回收的電路板、電池會(huì)如何處理，想想都令人擔(dān)憂。
此外，我國(guó)退役電池回收利用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚不健全，目前僅發(fā)布10余項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和10余項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，權(quán)威性和通用性一般，整體處于起步發(fā)展階段，亟待規(guī)范和完善監(jiān)管。
第二，千家企業(yè)逐鹿中原，惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇。
近年來(lái)，中國(guó)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)數(shù)量逐年遞增。從有資質(zhì)的報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，從2019年的755家激增到了2022年的1268家（10月數(shù)據(jù)），3年間增加了67%。大量企業(yè)的涌入引領(lǐng)了拆解模式的改變，提升了行業(yè)的整體水平，但同時(shí)也帶來(lái)了產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)于可利表示，產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的突出問(wèn)題就是企業(yè)收車?yán)щy，反之又加劇了企業(yè)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。如2019年之后，收車價(jià)格就從之前的500-800元/噸提高到了2300-3000元/噸，價(jià)格著實(shí)虛高。2021年廢鋼價(jià)暴漲時(shí)期，價(jià)格倒掛造成虧損，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)十分困難。2022年，回收數(shù)量雖然同比增長(zhǎng)，但企業(yè)不僅沒(méi)有盈利，反而平均虧損在300萬(wàn)元左右。
2023年上半年，華宏科技的再生資源運(yùn)營(yíng)-廢鋼及報(bào)廢汽車業(yè)務(wù)，即廢鋼加工及貿(mào)易+報(bào)廢汽車綜合回收利用，兩項(xiàng)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.93億，僅占營(yíng)收的11.13%，且綜合毛利率為-2.69%，毛利虧損。
最后，還要看到該行業(yè)信息化程度差，服務(wù)水平低，以及部件回收利用率差，安全隱患大的問(wèn)題。
因整個(gè)報(bào)廢汽車回收行業(yè)還處在初級(jí)發(fā)展階段，因此，大部分報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)信息化程度差，服務(wù)水平低。由于缺乏統(tǒng)一規(guī)范的拆解數(shù)據(jù)庫(kù)，每輛報(bào)廢車的車型、品牌、配置、再生資源含量、銷售價(jià)格等等無(wú)法形成詳細(xì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，直接后果就是收車議價(jià)能力差。
同時(shí)，部分拆解企業(yè)沿用以往的慣性思維，經(jīng)營(yíng)模式單一，仍以銷售廢鋼為主要盈利目標(biāo)，忽視了零部件的附加值，零部件利用率較低。
此外，幾乎所有非法拆解集散地的場(chǎng)地存在不規(guī)范、不環(huán)保、危險(xiǎn)廢物收集和處置不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象。報(bào)廢機(jī)動(dòng)車的廢礦物油、廢電路板、廢鉛酸電池、廢三元催化劑等危險(xiǎn)廢物，缺乏正規(guī)的拆解流程，若處理不當(dāng)會(huì)對(duì)土地、水源和空氣造成嚴(yán)重的污染。
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結(jié)語(yǔ)
以上這些現(xiàn)象，有可能極大地阻礙、限制汽車回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
因此，“環(huán)保圈”在此呼吁，相關(guān)企業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)應(yīng)做好組織行業(yè)調(diào)查，構(gòu)建行業(yè)信息網(wǎng)。同時(shí)也希望相關(guān)政府部門，規(guī)范完善行業(yè)制度、法規(guī)和條例，加強(qiáng)監(jiān)管，協(xié)助開展行業(yè)準(zhǔn)入資格審查、專項(xiàng)資金補(bǔ)貼審查、特有工種勞動(dòng)技能鑒定以及行業(yè)統(tǒng)計(jì)等工作。
作為行業(yè)觀察者，我們應(yīng)該看到如今的汽車回收市場(chǎng)雖然還有很多不如人意的地方，但這翻滾的水面下卻蘊(yùn)含了無(wú)限的潛力。如今的汽車回收市場(chǎng)，“王者未定，頭狼未顯”，處處都充滿了機(jī)會(huì)，而上升期的市場(chǎng)，總是讓人充滿了期待。
在即將于4月18-20日在上海新國(guó)際博覽中心舉辦的亞洲旗艦環(huán)保展“IE expo China 2024第25屆中國(guó)環(huán)博會(huì)”上，主辦方也積極邀請(qǐng)了湖北格林美、湖南頂立、三一科技、江西鋰元、湖南邦普、江西豪鵬、廣東光華及浙江華友鈷業(yè)等廢動(dòng)力電池再生利用企業(yè)入駐全新設(shè)立的“退役動(dòng)力電池循環(huán)利用技術(shù)及設(shè)備展區(qū)”，集中展示退役動(dòng)力電池智能拆解技術(shù)、電池模組高效帶電破碎技術(shù)、電解液資源化及無(wú)害化處理技術(shù)、電極材料定向除雜技術(shù)、電極材料原位修復(fù)再生技術(shù)等資源循環(huán)利用技術(shù)裝備和創(chuàng)新商業(yè)模式。
屆時(shí)，環(huán)博會(huì)還將在同期與上海電力大學(xué)合作、上海市新能源汽車動(dòng)力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、上海市環(huán)境工程技術(shù)協(xié)會(huì)、江蘇省動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等單位聯(lián)袂舉辦“2024 退役動(dòng)力電池資源循環(huán)利用技術(shù)大會(huì)”，邀請(qǐng)?jiān)菏?、杰青、長(zhǎng)江學(xué)者、知名教授、專家圍繞退役動(dòng)力電池循環(huán)利用行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和循環(huán)利用技術(shù)領(lǐng)域的最新成果，共話退役動(dòng)力電池資源化回收的未來(lái)發(fā)展。
原標(biāo)題：千萬(wàn)億市場(chǎng)！新一輪消費(fèi)品以舊換新，這個(gè)環(huán)保細(xì)分產(chǎn)業(yè)受益最大
